Icelandair Group hf. og stærstu lánveitendur félagsins, Íslandsbanki og Glitnir banki hf., hafa komist að samkomulagi um með hvaða hætti stefnt skuli að því að ljúka fjárhagslegri endurskipulagningu Icelandair Group.

Í endurskipulagningunni er meðal annars gert ráð fyrir aðkomu annarra lánveitenda auk leigusala flugvéla sem dótturfélög Icelandair Group nýta í rekstri sínum.

Leita þarf eftir samþykki hlutahafafundar samstæðunnar fyrir ákveðnum þáttum endurskipulagningarinnar, auk endanlegs samþykkis lánveitenda. Engar skuldir samstæðunnar verða afskrifaðar.

Daglegur rekstur hefur gengið vel

Daglegur rekstur samstæðunnar hefur gengið vel undanfarin misseri, en há fjármagnsgjöld og miklar skammtímaskuldir hafa haft neikvæð áhrif á stöðu félagsins.

Stjórnendur Icelandair Group hafa undanfarna mánuði unnið náið með lánveitendum að fjárhagslegri endurskipulagningu til að treysta grunn félagsins. Icelandair Group hefur auk þess haft  sér til ráðgjafar erlendan
banka með sérþekkingu á sviði flugrekstrar.

Skuldum upp á 4,8 milljarða breytt í hlutafé

Ef endurskipulagningin gengur eftir er gert ráð fyrir að innlendir lánveitendur breyti skuldum að fjárhæð um 4,8 milljörðum króna í hlutafé. Auk þess verða skuldir að fjárhæð 7,7 milljarðar króna ásamt jafnvirði eigna færðar í sérstakt eignarhaldsfélag sem verður í eigu innlendra lánveitenda.

Eftir í Icelandair Group verða þær eignir sem stjórn samstæðunnar hefur skilgreint sem kjarnastarfsemi: Icelandair, Flugfélag Íslands, Iceland Travel (Vita), Icelandair Cargo, Icelandair Hotels, Icelandair Ground Services, Loftleiðir-Icelandic og Fjárvakur auk lettneska leiguflugfélagsins SmartLynx, sem stefnt er að fari út úr samstæðunni á árinu.

Hlutafjárútboð á árinu

Að lokum er gert ráð fyrir að fjárfestum og almenningi verði gefinn kostur á að leggja félaginu til nýtt hlutafé í hlutafjárútboðum á árinu sem fara munu fram í tveimur hlutum. Fyrri hluti verður lokað útboð meðal afmarkaðs hóps fagfjárfesta. Í framhaldi af því er stefnt að almennu hlutafjárútboði en það er vilji Icelandair Group, Íslandsbanka og Glitnis að tryggja aðkomu breiðs hóps
fjárfesta, jafnt fagfjárfesta og almennra fjárfesta.

Icelandair Group hefur falið fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka að hafa umsjón með hlutafjárútboðunum.

Heildarveltan rúmir 80 milljarðar í fyrra

Samkvæmt bráðabirgðarekstrarreikningi nam heildarvelta félagsins á árinu 2009 80,3 milljörðum króna af áframhaldandi starfsemi. Þar af nam velta kjarnastarfsemi 75,2 milljörðum króna. Hagnaður fyrir fjármagnsliði, skatta og afskriftir (EBITDA) nam 8,1 milljarði króna og af kjarnastarfsemi 7,3 milljörðum króna. Með fjárhagslegri endurskipulagningu félagsins verður áætluð velta ársins 2010 78,2 milljarðar króna af kjarnastarfsemi og áætluð EBITDA 7,6 milljarðar króna.

Vegna endurskipulagningarinnar hefur Icelandair Group ákveðið að fresta birtingu ársreiknings 2010 þar til í 15. viku og er áætlað að aðalfundur félagsins verði haldinn í maí.