Tilkynning frá OMX | 10.10.

Eik fasteignafélag hf.: Niðurstaða skuldabréfaútboðs

Eik fasteignafélag hf. ("Eik") hefur nú lokið sölu á tveimur skuldabréfaflokkum
EIK 161047 og EIK 161023, en flokkarnir eru gefnir út í tengslum við
endurfjármögnun skuldabréfaflokksins EIK 12 01. Heildareftirspurn nam samtals
11,5 milljörðum króna að nafnvirði í báða flokkana.

Skuldabréfaflokkurinn EIK 161047 er með 30 ára lánstíma og fylgir 30 ára
jafngreiðsluferli. Voru skuldabréf boðin til sölu á fastri ávöxtunarkröfu
3,60%. Heildareftirspurn eftir skuldabréfaflokknum var að nafnverði 9,9
milljarðar króna. Var ákveðið að öllum tilboðum í EIK 161047 yrði tekið.

Skuldabréfaflokkurinn EIK 161023 er með 6 ára lánstíma og fylgir 25 ára
jafngreiðsluferli. Voru skuldabréf boðin til sölu með hollensku fyrirkomulagi.
Heildareftirspurn eftir skuldabréfaflokknum var að nafnverði 1,5 milljarðar
króna og var vegin meðalávöxtunarkrafa tilboðanna 3,61%. Var ákveðið að öllum
tilboðum í EIK 161023 yrði hafnað.

Samhliða útgáfu skuldabréfaflokkanna var ákveðið að draga á bankalán félagsins
að fjárhæð rúmlega 2 milljörðum króna.

Íslandsbanki var umsjónaraðili útboðsins.

Nánari upplýsingar veita:

Garðar Hannes Friðjónsson, forstjóri, gardar@eik.is, s: 590-2200

Lýður Heiðar Gunnarsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs, lydur@eik.is, s:
590-2209 / 820-8980




This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
 
Source: Eik fasteignafélag hf. via GlobeNewswire