Tilkynning frá OMX | 6.12.

Lykill fjármögnun hf.: Skuldabréfaútboð 11. desember 2017

Lykill fjármögnun hf. efnir til útboðs á skuldabréfum mánudaginn 11. desember
næstkomandi. Boðin verða til sölu skuldabréf í flokkunum LYKILL 17 1 og LYKILL
16 1. Báðir flokkar eru tryggðir með veði í útlánum og fjármögnunarsamningum
Lykils og hafa báðir verið teknir til viðskipta á Aðalmarkaði Nasdaq Iceland.

LYKILL 17 1 er verðtryggður skuldabréfaflokkur sem ber fasta 3,95% vexti og
greiðir jafnar árlegar greiðslur. Lokagjalddagi flokksins er 15. maí 2024. Áður
útgefin skuldabréf í flokknum eru að nafnverði 4.810.000.000 kr. LYKILL17 1
verður boðinn út á fastri ávöxtunarkröfu 3,85% sem samsvarar hreina verðinu
100,304.

LYKILL 16 1 er óverðtryggður flokkur sem ber fljótandi vexti (1M REIBOR +
1,10%) og greiðir jafnar mánaðarlegar greiðslur. Lokagjalddagi flokksins er 16.
október 2023. Áður útgefin skuldabréf í flokknum eru að nafnverði 3.200.000.000
kr. LYKILL 16 1 verður boðinn út á föstu verði, 100,00 (pari), sem jafngildir
5,59% ávöxtunarkröfu miðað við núverandi eins mánaða REIBOR sem er 4,35%.

Markaðsviðskipti Arctica Finance hf. hefur umsjón með útboðinu. Skuldabréfin eru
gefin út í 10 m.kr. einingum og verða skráð í Kauphöll. Lágmarkstilboð er
20.m.kr. Félagið áskilur sér rétt til þess að taka hvaða tilboði sem er eða
hafna þeim öllum. Gjalddagi áskrifta er 15.desember.

Útboðið er lokað og undanþegið gerð lýsingar, sbr. 1. mgr., 1. tl. a og b, 50.
greinar laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti. Grunnlýsing, endanlegir
skilmálar og önnur skjöl er varða útgáfu framangreindra flokka skuldaskjala eru
birt á vefsíðu félagsins: https://www.lykill.is/starfsemi/fjarfestatengsl/

Nánari upplýsingar veita:
Daði Kristjánsson, markaðsviðskiptum Arctica Finance hf., dadi@arctica.is, s:
840 4145
Arnar Geir Sæmundsson, markaðsviðskiptum Arctica Finance hf., arnar@arctica.is,
s: 896 6566
Sighvatur Sigfússon, fjármálastjóri Lykils fjármögnunar hf.,
sighvatur@lykill.is, s: 540 1700



This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
 
Source: Lykill fjármögnun hf. via GlobeNewswire