Tilkynning frá OMX | 9.5.

Heimavellir hf.: Niðurstaða í hlutafjárútboði Heimavalla hf.

Vel heppnað hlutafjárútboð Heimavalla

Almennu hlutafjárútboði Heimavalla lauk klukkan 16:00 þann 8. maí 2018. Í
útboðinu voru boðnir til sölu 750.000.000 nýir hlutir í Heimavöllum.

Í útboðinu bárust alls 701 áskrift að heildarandvirði 1.690 m.kr. og ákvað
stjórn félagsins að taka 689 tilboðum í 750 milljón nýja hluti fyrir samtals
1.043 m.kr. Vegið meðalgengi í útboðinu er 1,39 krónur á hlut. Heildarvirði alls
hlutafjár að lokinni hlutafjáraukningu verður því 15,6 ma.kr.

Í tilboðsbók A, þar sem áskriftir voru 100.000-500.000 krónur að kaupverði, er
útboðsgengi 1,33 krónur á hlut sem var fyrirfram ákvarðað 5% lægra en
útboðsgengi í tilboðsbók B. Hámarksúthlutun í þessum hluta útboðsins er 500.000
 krónur að kaupverði og áskriftir ekki skertar.

Í tilboðsbók B, þar sem fjárfestar skiluðu áskriftum á verðbilinu 1,38-1,71
krónur á hlut fyrir 550.000-10.000.000 krónur að kaupverði, er útboðsgengi 1,40
krónur á hlut. Þeir fjárfestar sem tilgreindu lægra hámarksverð í áskrift sinni
fá engu úthlutað í tilboðsbók B. Áskriftir í tilboðsbók B eru ekki skertar undir
550.000 krónur að kaupverði, skerðing áskrifta á útboðsgengi í tilboðsbók B er
að öðru leyti hlutfallsleg.

Í tilboðsbók C var tekið við áskriftum yfir 10.000.000 krónur á lágmarksverðinu
1,38 krónur á hvern hlut. Útboðsgengi í tilboðsbók C er 1,41 króna á hlut. Þeir
fjárfestar sem tilgreindu lægra verð í áskrift sinni fá engu úthlutað í
tilboðsbók C. Skerðing áskrifta á útboðsgengi í tilboðsbók C er hlutfallsleg.

  Útboðsgengi Fjárhæð Hlutir
 --------------------------------------
Tilboðsbók A 1,3300 186.158.584 139.968.860

Tilboðsbók B 1,4000 532.043.596 380.031.140

Tilboðsbók C 1,4100 324.300.000 230.000.000
--------------------------------------------------
Samtals   1.042.502.180 750.000.000
--------------------------------------------------


Fjárfestar geta nálgast upplýsingar um úthlutun í útboðinu eigi síðar en í lok
dags 9. maí 2018 með því að fara inn á áskriftarvef útboðsins á vefsíðu
Landsbankans, www.landsbankinn.is/utbod-heimavellir, og nota sömu
aðgangsauðkenni og þeir notuðu til að skrá áskrift sína í útboðinu. Gjalddagi og
eindagi áskriftarloforða í útboðinu er 18. maí 2018 og verða hlutir í
Heimavöllum afhentir kaupendum 23. maí 2018 að undangenginni greiðslu.

Gert er ráð fyrir að Kauphöll Íslands muni tilkynna fyrir 23. maí 2018 að hún
hafi samþykkt umsókn Heimavalla um að taka hlutabréf í félaginu til viðskipta á
Aðalmarkaði Kauphallarinnar. Gert er ráð fyrir að viðskipti með hlutabréf í
Heimavöllum hefjist 24. maí 2018 en Kauphöllin mun tilkynna um fyrsta
viðskiptadag með hlutabréfin með minnst eins viðskiptadags fyrirvara.

Guðbrandur Sigurðsson framkvæmdastjóri Heimavalla:

Það er ánægjulegt að sjá þann mikla áhuga og traust sem fjárfestar sýna
Heimavöllum með þátttöku sinni í útboðinu. Markmið útboðsins var að fjölga
hluthöfum til að uppfylla skilyrði Aðalmarkaðar Kauphallarinnar varðandi
dreifingu hlutafjár og fjölda hluthafa. Þessi markmið náðust og vil ég nota
tækifærið og bjóða nýja hluthafa velkomna. Félagið hefur náð miklum árangri á
stuttum tíma og framundan er stórt verkefni á sviði endurfjármögnunar sem
skráning í Kauphöllina mun styðja vel við.

Landsbankinn hf. var umsjónaraðili útboðsins og Íslandsbanki hf. umsjónaraðili
þess að fá hluti í Heimavöllum tekna til viðskipta á Aðalmarkaði
Kauphallarinnar.



Nánari upplýsingar veita:

Guðbrandur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Heimavalla hf.

gudbrandur@heimavellir.is

sími 517-3440/896-0122

Árni Maríasson, forstöðumaður markaðsviðskipta Landsbankans hf.

arni.mariasson@landsbankinn.is

sími 410-7335/863-9998






This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
 
Source: Heimavellir hf. via GlobeNewswire